L’infrastructure IA
de votre croissance.
Le CRM des courtiers et gestionnaires de patrimoine : leads qualifiés, suivi commercial automatisé, conformité intégrée.
Le seul outil dont votre cabinet a besoin
Suivi commercial
Ayez une vision complète de vos affaires
Devoir de conseil
Concentrez-vous sur le conseil, on vous simplifie le suivi
Marketplace
Trouvez vos prochains clients sans prospecter
Commissions
Déléguez le rapprochement de vos bordereaux
Espace client
Offrez à vos clients un espace dédié pour tous leurs contrats
Un système commercial automatisé
Acquérir des prospects sans chercher, un suivi client piloté par l’IA, aucune relance oubliée : maximisez la croissance de votre cabinet.
Réserver une démoPlus besoin de prospecter. Des leads et rendez-vous exclusifs qui arrivent directement dans votre agenda.
Ne perdez plus d’opportunité. Un suivi client clair, des relances automatisées, signez plus de contrats.
Chaque échange, chaque signature, chaque document conservé au bon endroit. Export ACPR en un clic.
Migrez votre portefeuille sans interrompre l’activité
Reprise du portefeuille
Clients, contrats et historiques importés depuis votre outil actuel. Vous validez le portefeuille avant de basculer.
Vos données restent les vôtres
Hébergement en France, chiffrement et journalisation des accès. Conforme RGPD et ACPR, exportables à tout moment.
Accompagnés jusqu’au premier contrat
Conventions paramétrées, conseillers formés. Un interlocuteur dédié à la mise en route, puis un support qui connaît le métier.
Tous vos appels analysés, aucune saisie à faire
Dès la fin de l’appel, le résumé et les prochaines actions sont là. Vous relisez, vous validez, c’est au dossier.
Un assistant qui connaît votre portefeuille
Dites-lui ce que vous voulez obtenir. Il prépare l’entretien, chiffre la proposition et rédige le rapport de conseil, vous gardez la décision.
Découvrir l’assistantD’une simple demande à une séquence configurée : cible, message, moment d’envoi et relances. Vous validez, elle part.
Posez la question en français. Vous obtenez les chiffres du cabinet et la recommandation qui va avec.
Ton, niveau de pédagogie, prudence réglementaire : vos réglages s’appliquent à chaque document produit.
Branché sur vos outils. Pas à leur place.
Vos emails, vos agendas, votre visio et votre téléphonie continuent de vivre : Axium les relie à la boucle. Un appel Aircall devient un compte rendu vérifié, un créneau se pose tout seul dans l’agenda, chaque échange atterrit dans le dossier.
Demander une démoBranchés en quelques minutes, montrés en démo sur votre configuration.
Un tarif qui suit la taille de votre cabinet
Vous payez des utilisateurs, pas des modules. Espace client, assistant, conformité et accès marketplace sont inclus dans les trois offres.
Pour le courtier indépendant, seul aux commandes de son cabinet.
Demander une démo- CRM métier complet : suivi commercial, recueil, devoir de conseil
- Marketplace de leads, à l’unité
- Espace client en marque blanche
- Assistant Axium
- Conformité : gel des avoirs, journal d’audit, RGPD
Pour un cabinet et ses conseillers, salariés ou mandataires.
Demander une démo- Rôles : gérant, signataire, conseiller, prospecteur
- Attribution automatique des leads et des rendez-vous
- Rapprochement des bordereaux et partage des commissions
- Support prioritaire
Pour les réseaux et groupements multi-structures.
Nous contacter- Cloisonnement par structure, imposé par le moteur
- Vue tête de réseau et reporting consolidé
- Reprise de portefeuille accompagnée
Les leads de la marketplace se règlent à l’unité, sans engagement de volume. Aucun frais de mise en service, aucun module à débloquer au renouvellement.
Ce que nous apprenons du terrain
- Article · Acquisition de clientsCombien coûte réellement un lead assurance en 2026Aucune source indépendante ne chiffre le prix d’un lead assurance en France. Voici la méthode pour calculer le vôtre et le prix plafond que vous pouvez payer.10 min
- Guide · Conformité & DDAContrôle ACPR d’un cabinet de courtage : le déroulé et les pièces demandéesQui l’ACPR peut contrôler, ce qu’elle demande, comment se déroule la phase contradictoire et ce que risque un cabinet de courtage, article par article.16 min
- Article · Organisation du cabinetMigrer de logiciel de courtage sans casser la traçabilité du conseilReprise de l’historique, mandats, doublons : ce qu’une migration de logiciel de courtage casse en silence, et comment garder une preuve opposable en contrôle.10 min