Un tarif qui suit la taille de votre cabinet
Vous payez des utilisateurs, pas des modules. Espace client, assistant, conformité et accès marketplace sont inclus dans les trois offres.
Pour le courtier indépendant, seul aux commandes de son cabinet.
Demander une démo- CRM métier complet : suivi commercial, recueil, devoir de conseil
- Marketplace de leads, à l’unité
- Espace client en marque blanche
- Assistant Axium
- Conformité : gel des avoirs, journal d’audit, RGPD
Pour un cabinet et ses conseillers, salariés ou mandataires.
Demander une démo- Rôles : gérant, signataire, conseiller, prospecteur
- Attribution automatique des leads et des rendez-vous
- Rapprochement des bordereaux et partage des commissions
- Support prioritaire
Pour les réseaux et groupements multi-structures.
Nous contacter- Cloisonnement par structure, imposé par le moteur
- Vue tête de réseau et reporting consolidé
- Reprise de portefeuille accompagnée
Les leads de la marketplace se règlent à l’unité, sans engagement de volume. Aucun frais de mise en service, aucun module à débloquer au renouvellement.
Comparer les trois offres
Tout ce qui touche à la conformité est inclus partout. Les écarts portent sur le travail à plusieurs, le pilotage et l’intégration au système d’information.
| Fonctionnalité | Individuel | Cabinet | Entreprise |
|---|---|---|---|
| CRM métier | |||
| Suivi commercial, projets et contrats | Inclus | Inclus | Inclus |
| Espace client en marque blanche | Inclus | Inclus | Multi-marques |
| Propositions chiffrées PER, AV, SCPI, Madelin | Inclus | Inclus | Inclus |
| Modèles de documents personnalisés | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Travail à plusieurs | |||
| Rôles : gérant, signataire, conseiller, prospecteur | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Attribution et répartition des leads | Non inclus | Inclus | Règles par structure |
| Suivi des commissions par conseiller | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Pilotage consolidé multi-structures | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Analyse IA | |||
| Assistant Axium : préparation d’entretien | Inclus | Inclus | Inclus |
| Analyses par mois et par utilisateur | 150 | 500 | Illimité |
| Agents vérifiés sur mesure | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Conformité | |||
| Devoir de conseil tracé et horodaté | Inclus | Inclus | Inclus |
| Gel des avoirs, LCB-FT, journal d’audit | Inclus | Inclus | Inclus |
| Export du dossier pour contrôle ACPR | Inclus | Inclus | Inclus |
| Intégrations et accompagnement | |||
| Signature électronique et messagerie | Inclus | Inclus | Inclus |
| API et connecteurs assureurs | Non inclus | Standard | Sur mesure |
| Reprise de données à l’installation | En autonomie | Accompagnée | Prise en charge |
| Interlocuteur dédié | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Des leads à l’unité, sans engagement de volume
L’accès à la marketplace est compris dans l’abonnement. Vous ne payez que les leads que vous acceptez, au tarif affiché avant l’achat. Aucun frais de mise en service, aucun module à débloquer au renouvellement.
- Lead PER · particulier28 €
- Lead Assurance vie · patrimonial45 €
- Lead Madelin · TNS36 €
Tarifs indicatifs · variables selon la zone et l’exclusivité
Questions fréquentes
Le prix change-t-il si mon cabinet grandit en cours d’année ?
Vous ajoutez un utilisateur quand vous en avez besoin ; la facture est ajustée au prorata sur l’échéance suivante. Le passage de Individuel à Cabinet se fait sans migration de données.
Suis-je engagé sur la durée ?
L’offre mensuelle est résiliable à chaque échéance. L’offre annuelle vous fait bénéficier de deux mois offerts en contrepartie d’un engagement de douze mois.
Que se passe-t-il pour mes données si je pars ?
Vous exportez à tout moment l’intégralité des dossiers, pièces et journaux d’audit dans un format lisible. Les données sont supprimées de nos serveurs sur demande, dans les délais prévus au contrat.
Les leads sont-ils exclusifs ?
Chaque lead précise son mode de diffusion avant l’achat : exclusif ou partagé, et sur quelle zone. Vous voyez le tarif correspondant avant d’accepter.
Une question qui n’est pas ici ? Écrivez-nous.